Permettre au thérapeute de :
Générer rapidement des devis (prestations, inventaire).
Envoyer et suivre l’envoi par email.
Gérer le statut (en attente, accepté, refusé).
Dans la barre de navigation en haut, cliquez sur Factures, puis sélectionnez l’onglet Devis (deuxième onglet sous la table Factures).
Cliquer sur “Nouveau Devis”.
Sélectionner le client existant ou en créer un nouveau.
Renseigner :
Date du devis (par défaut la date du jour).
Date de validité (facultative).
Notes éventuelles (conditions, rappel du contexte).
Ajouter une prestation
Cliquer sur “Ajouter une prestation”.
Sélectionner un produit : description, tarif unitaire et quantité se remplissent automatiquement.
Ajouter depuis l’inventaire
Cliquer sur “Ajouter depuis l’inventaire”.
Choisir un article, indiquer la quantité.
Le système calcule automatiquement le prix hors taxes à partir du prix TTC défini en inventaire.
Modifier directement les champs Quantité, Prix unitaire, Description.
Les montants se recalculent en temps réel.
Supprimer une ligne en cliquant sur le bouton “-” en fin de ligne.
Depuis la fiche du devis, cliquer sur “Envoyer le devis par Email”.
Confirmer l’envoi.
Le client reçoit un email avec le PDF joint.
Le champ “Envoyé le” se met à jour, et un badge apparaît dans l’interface.
Cliquez sur “Télécharger le devis en PDF”.
Le PDF inclut :
En-tête avec le numéro de devis et vos coordonnées.
Tableau des lignes (prestations & inventaire).
Totaux hors taxes et toutes taxes comprises.
Mentions légales et date de validité.
Dans la liste des devis, filtrez par Statut :
En attente, Accepté, Refusé.
Pour chaque devis en attente, vous pouvez :
Relancer l’envoi par email.
Modifier le devis avant renvoi.
Lorsqu’un devis est accepté ou refusé, mettez à jour son statut manuellement depuis la page détail.
Toujours renseigner la date de validité pour clarifier votre offre.
Vérifiez les tarifs en inventaire avant insertion.
Conservez une copie PDF archivage local si besoin.
Relancez systématiquement les devis en attente après 7 jours.